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In St. Petersburg lernen Emily und Alexander die bezaubernde Welt des Balletts kennen. Ihre Cousine Nadja führt sie in das berühmte Ballett Mauski ein und stellt ihnen ihre Menschenfreundin vor, die junge Tänzerin Anna Pawlowa. Die ist die talentierteste aus ihrem Jahrgang, jedoch zweifelt sie stark an sich selbst, weil sie in letzter Zeit immer wieder kleine Unfälle hatte. Die drei Mäuse finden aber schnell heraus, dass diese Unfälle kein Zufall waren. Jemand will Anna aus dem Verkehr ziehen.